產(chǎn)品中心
賽迪顧問副總裁李珂：車載芯片將迎來多元競爭格局
幾十年來,汽車芯片市場一直被國際領(lǐng)先汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機會能入局。但隨著汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化時代,塵封數(shù)十年的汽車芯片市場格局正在被打破。而伴隨智能駕駛滲透率提升,國內(nèi)芯片企業(yè)、科技公司也開始踏足車載芯片行業(yè),推出自研芯片產(chǎn)品并商業(yè)化落地?？梢哉f,在巨頭環(huán)視的車載芯片賽道,“中國芯”終于拿到了來之不易的入場券。
“中國芯”的頻繁上車,是否也預(yù)示著自主芯片迎來奮進(jìn)之年?近日,記者正常采訪了賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂,就車載芯片行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了深入探討。
目前汽車領(lǐng)域,新能源、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛成為了未來十年內(nèi)的重要發(fā)展趨勢。而汽車半導(dǎo)體技術(shù)是實現(xiàn)傳感器、數(shù)據(jù)、人工智能高度融合的重要載體,也是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛的重要基石。半導(dǎo)體在汽車領(lǐng)域的用途十分普遍,除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外,半導(dǎo)體還大范圍的應(yīng)用在汽車發(fā)動機和變速箱控制管理系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、剎車防抱死系統(tǒng)、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,堪稱汽車的神經(jīng)。
據(jù)介紹,2019年全世界汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模超過400億美元。未來幾年,全球車用半導(dǎo)體的需求仍將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,根本原因包括電動汽車和混合動力汽車的普及率逐步的提升,其半導(dǎo)體需求量大約為傳統(tǒng)汽車的兩倍;無人駕駛汽車有著非常大的市場潛力。隨著汽車變得更自動化,每輛汽車對半導(dǎo)體的需求量增加,先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、光探測和測距(LiDAR)、信息娛樂系統(tǒng)和安全和便利功能由此受到慢慢的變多的關(guān)注。預(yù)計2025年汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模有望超過1000億美元,占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的比例有望達(dá)到15%,并成為半導(dǎo)體細(xì)致劃分領(lǐng)域中增速最快的部分。
李珂表示,相對其他汽車零部件來講,汽車半導(dǎo)體企業(yè)市場之間的競爭格局相對來說比較穩(wěn)定,每年市場占有率排名變化不大。恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、德州儀器、博世等傳統(tǒng)汽車芯片供應(yīng)商牢牢把控汽車芯片市場。近年來,由于ADAS、無人駕駛技術(shù)的興起,對計算和數(shù)據(jù)處理能力的需求暴增,導(dǎo)致如三星、英特爾、高通、英偉達(dá)、賽靈思、海思等頂級芯片企業(yè)也紛紛涉足汽車芯片。隨著汽車電動化和智能化的速度加快,未來幾年,全世界汽車芯片市場將迎來加快速度進(jìn)行發(fā)展的勢頭,同時也會給國產(chǎn)芯片公司能夠帶來難得的發(fā)展機遇。
此外,電子化、電動化、智能化也在推動汽車半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)品快速迭代升級。傳統(tǒng)的汽車半導(dǎo)體最重要的包含微控制單元、信號傳輸類芯片、電源管理芯片、功率模塊芯片、專用功能性芯片、以及不一樣的種類的傳感器芯片。智能汽車用半導(dǎo)體在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓展,新能源汽車上的高壓電機控制芯片、IGBT芯片模塊、BMS電池管理系統(tǒng)芯片、DC-DC開關(guān)電源芯片模塊;無人駕駛上的處理器、通訊芯片等。其中,智能汽車處理器是無人駕駛汽車芯片中的核心。此外,傳統(tǒng)汽車上的傳感器芯片在智能汽車芯片上也進(jìn)行了拓展,ADAS中用到的視覺傳感器,當(dāng)中的光學(xué)傳感器芯片,圖像傳感器的ISP處理芯片、視頻后處理芯片、毫米波雷達(dá)RF芯片、DSP數(shù)字信號處理芯片等。
在傳統(tǒng)燃油車時代主導(dǎo)汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要是傳統(tǒng)車規(guī)級半導(dǎo)體巨頭,包括恩智浦、瑞薩電子、英飛凌等。受限于技術(shù)、驗證、安全等行業(yè)高壁壘特性,新興廠商很難進(jìn)入汽車半導(dǎo)體的供應(yīng)體系。然而隨著汽車行業(yè)的深刻變革,傳統(tǒng)燃油汽車的技術(shù)和市場天花板逐步臨近,電子化、電動化、智能化逐步成為汽車廠商追求的技術(shù)方向并慢慢的變成為行業(yè)新增長點。國際方面以谷歌、亞馬遜、蘋果等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司大舉進(jìn)軍自動駕駛領(lǐng)域,涉及芯片、算法、架構(gòu)等熱點領(lǐng)域。國內(nèi)方面地平線、芯馳等新興AI企業(yè)從算法和芯片設(shè)計領(lǐng)域快速切入汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。未來整個汽車半導(dǎo)體行業(yè)將會形成多元競爭格局,包括傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體廠商、新興科技公司和整機廠商紛紛進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域,行業(yè)未來將會形成多頭競爭的格局。
一是豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài),打造汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。通過并購快速切入汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的必要環(huán)節(jié),加快企業(yè)全球技術(shù)鏈布局,豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)。發(fā)揮有突出貢獻(xiàn)的公司和平臺的帶動輻射作用,促進(jìn)企業(yè)繁殖和衍生。依托下游汽車廠商,在應(yīng)用端匯集地打造汽車電子芯片全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),發(fā)展汽車主機公司、電子模塊廠、以及半導(dǎo)體公司之間緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)渠道關(guān)系。
二是培育產(chǎn)業(yè)共生體系。通過下游整車企業(yè)對上游汽車半導(dǎo)體企業(yè)持股打造產(chǎn)業(yè)共生體系。日本整車廠商豐田對系統(tǒng)廠商日本電裝持股,而豐田和電裝又分別持股汽車芯片商瑞薩半導(dǎo)體,這種下游整車企業(yè)對上游芯片企業(yè)的持股關(guān)系既保障了汽車半導(dǎo)體企業(yè)資金充足、客戶穩(wěn)定,也保障了整車企業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)體系穩(wěn)固,從而形成了共同生長、共同繁榮的產(chǎn)業(yè)命運共同體。
三是加速自主研發(fā)成果轉(zhuǎn)化,龍頭骨干企業(yè)重點扶持。打造國家級汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)孵化平臺,加快在功率器件、存儲器、傳感器等領(lǐng)域的高校、科研院所科研成果轉(zhuǎn)化。以大基金為支撐,配合專家智囊團(tuán)篩選、跟蹤培育具有核心技術(shù)的集成電路中小企業(yè),推動企業(yè)高質(zhì)量整合,在細(xì)致劃分領(lǐng)域打造1-2家具有非常明顯特色和全球競爭力的龍頭企業(yè)。
四是打造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,增強國際交流合作。參與行業(yè)內(nèi)重要標(biāo)準(zhǔn)的制定,從規(guī)則的遵循者向規(guī)則的制定者轉(zhuǎn)變。牽頭制定汽車半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),把握汽車半導(dǎo)體發(fā)展趨勢,為發(fā)展長板搶占先機。支持企業(yè)全球化布局和發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研國際交流合作。
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