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兼具塑料和橡膠特性中國(guó)SBS產(chǎn)能世界第一
SBS （苯乙烯系熱塑性彈性體），是目前全球產(chǎn)量最大、與橡膠性能最為相似的一種熱塑性彈性體，被稱為兼具塑料和橡膠特性的第三代合成橡膠。SBS同時(shí)具備橡膠的高彈性和塑料的高強(qiáng)度及易加工性。SBS的供應(yīng)格局如何？下游需求趨勢(shì)將會(huì)如何變化？下文中將一一解析。
2016年中國(guó)有13家SBS廠商，總產(chǎn)能109萬(wàn)噸，位居全球第一。廣東、湖南、浙江是中國(guó)SBS產(chǎn)能分布最多的區(qū)域，廣東是因?yàn)榛葜堇铋L(zhǎng)榮體量較大，湖南是因?yàn)榘土晔?，浙江是因?yàn)閷幉圃蛯幉ń鸷３抗?，這3個(gè)省分別占總產(chǎn)能的37%、18%和12%。
最近幾年，中石化的SBS都沒有擴(kuò)能，燕山石化產(chǎn)能反而萎縮，中石化市場(chǎng)占有率年年在下降，不過在中國(guó)仍居榜首，約占31%。臺(tái)資性質(zhì)的惠州李長(zhǎng)榮占28%，排名第二。非公有制企業(yè)近幾年開始崛起，寧波科元、山東聚圣、茂名眾和、寧波金海晨光、山東華宇橡膠這五家企業(yè)約占24%。
新增產(chǎn)能方面，2017年將有寧波科元5萬(wàn)噸/年、寧波金海晨光3萬(wàn)噸/年的SBS裝置投產(chǎn)，山東聚圣3萬(wàn)噸/年SBS裝置推遲至2017年底，預(yù)估2017年中國(guó)SBS產(chǎn)能會(huì)增加到117萬(wàn)噸。未來幾年，陸續(xù)有山東萬(wàn)達(dá)化工、古雷石化等項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步增加。
2016年中國(guó)SBS產(chǎn)量為72萬(wàn)噸，同比增加10.7%，行業(yè)開工率約66%，較2015年小幅增長(zhǎng)。開工率增加有限，是因?yàn)?016年投產(chǎn)的寧波金海晨光和山東華宇橡膠開工率較低。
2016年SBS進(jìn)口總量6萬(wàn)噸，同比下降6.4%。其中5月份進(jìn)口量較為突出，是因?yàn)?月份高速路開工較多。1-2月，是SBS的需求淡季，進(jìn)口量較小。
近幾年中國(guó)的SBS用量逐年遞增，2016年國(guó)內(nèi)SBS表觀消費(fèi)量為76.2萬(wàn)噸。其中鞋材最多，約需SBS 25.9萬(wàn)噸，占SBS消費(fèi)總量的34%；道路瀝青改性用量為24.4萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的32%；TPE共混用量為12.2萬(wàn)噸，占16%；膠黏劑用量為7.63萬(wàn)噸，占10%；防水材料瀝青改性用量為6.18萬(wàn)噸，占8%。
出口方面，2016年中國(guó)SBS出口1.77萬(wàn)噸，較2015年小幅上漲。從出口牌號(hào)看，目前出口量較大的牌號(hào)仍主要是李長(zhǎng)榮，其他廠家暫未打開出口局面。
因?yàn)闁|南亞地區(qū)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)的制鞋業(yè)正在衰退，這跟中國(guó)的人口紅利逐漸消失有很大關(guān)系。2016年，中國(guó)膠鞋出口量212萬(wàn)噸，較2015年減少6.4萬(wàn)噸，下降了2.9%，較2014年更是減少18.7萬(wàn)噸，下降了8.1%。
SBS是TPR的基礎(chǔ)原材料，而TPR是一種重要的鞋材。目前中國(guó)TPR總產(chǎn)能約230萬(wàn)噸，產(chǎn)量100萬(wàn)噸左右，處于低位運(yùn)行。中國(guó)鞋類內(nèi)銷訂單持續(xù)增長(zhǎng)，但受累于出口訂單大幅度地下跌，TPR的總需求持續(xù)下降。國(guó)內(nèi)TPR生產(chǎn)企業(yè)大多沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目前重心是差異化TPR產(chǎn)品的研發(fā)。預(yù)計(jì)TPR產(chǎn)量年下降2%左右。
改性瀝青是SBS的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，2016年中國(guó)高速公路通車?yán)锍踢_(dá)14.4萬(wàn)公里，較2015年增加了2.1萬(wàn)公里，較2014年增加了4萬(wàn)公里，大幅度的提升了改性瀝青的用量。據(jù)了解，中國(guó)國(guó)內(nèi)改性瀝青生產(chǎn)企業(yè)約180家，總產(chǎn)能約1400萬(wàn)噸。
十三五期間（2016-2020年），高速路建設(shè)將集中在西部地區(qū)，西部新建的高速公路和國(guó)道等高級(jí)公路總里程將在2.5萬(wàn)公里以上。以250噸/公里單耗計(jì)算，未來五年，西部新建高速公路改性瀝青需求量約625萬(wàn)噸，加上部分養(yǎng)護(hù)需求量，預(yù)計(jì)總需求將在700萬(wàn)噸以上（包括乳化改性瀝青和膠粉改性），年均需求140萬(wàn)噸以上，目前西部地區(qū)的改性瀝青生產(chǎn)廠商的年實(shí)際產(chǎn)量在117.45萬(wàn)噸，仍將有部分需求缺口存在，但未來增長(zhǎng)有限。
TPE產(chǎn)業(yè)集中在華東和華南地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量合占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的94%。華東市場(chǎng)里，蘇州、余姚是主要集中地，云集了諸多國(guó)內(nèi)大型造粒工廠，這中間還包括GLS、臺(tái)橡等企業(yè)，其主要應(yīng)用領(lǐng)域是包覆材料及數(shù)據(jù)線材等。而華南地區(qū)TPE企業(yè)大多分布在在廣東地區(qū)，主要以國(guó)內(nèi)大型非公有制企業(yè)為主，如東莞頂塑等。
據(jù)了解，中國(guó)約270家SBS膠黏劑生產(chǎn)商，總產(chǎn)能50萬(wàn)噸左右，目前SBS類膠黏劑（包括溶劑型及熱熔膠）產(chǎn)量約35萬(wàn)噸。近年來，SBS類溶劑型膠黏劑（如噴膠、萬(wàn)能膠）產(chǎn)業(yè)萎縮，主要因?yàn)椋阂弧⑾掠文z種量持續(xù)萎縮；二、創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)、環(huán)保政策擠壓溶劑型膠黏劑生產(chǎn)企業(yè)的生存空間；三、同行大廠的市場(chǎng)打壓，使得中小廠膠水利潤(rùn)空間下降；四、膠水及部分下業(yè)，如箱包、玩具等實(shí)體面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
膠黏劑企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，包括廣東、江蘇、浙江、上海、山東等省份，生產(chǎn)企業(yè)較為分散，并未形成集中產(chǎn)業(yè)帶。SBS類膠黏劑屬于落后淘汰類產(chǎn)能，在“十三五”規(guī)劃中，被列入限制發(fā)展類膠黏劑，膠黏劑行業(yè)對(duì)SBS的需求會(huì)慢慢的少。
中國(guó)防水企業(yè)共2000余家，多數(shù)是小企業(yè)。2016年，中國(guó)建筑防水材料總產(chǎn)量約18.97億平方米。其中防水卷材最多，占總防水材料的61%；防水涂料第二，占27%。防水卷材中，SBS/APP改性瀝青防水卷材最多，自粘聚合物改性瀝青防水卷材第二。
中國(guó)SBS防水材料生產(chǎn)商約280家，SBS防水卷材的產(chǎn)量為6.64億平方米，目前京津冀、遼寧、廣東、山東是SBS防水材料相對(duì)集中的區(qū)域。
目前中國(guó)的SBS的表觀需求量約74萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來幾年，表需量會(huì)保持在該水平線上，變化不會(huì)太大。具體來看，制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)會(huì)加速轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)每年SBS需求量會(huì)減少0.5萬(wàn)噸；同時(shí)膠黏劑行業(yè)的需求也會(huì)減少較多；但道路瀝青改性及防水卷材對(duì)SBS的需求會(huì)持續(xù)增加。整體看來，SBS的表觀需求量將保持穩(wěn)定。
不過，中國(guó)的SBS供需將進(jìn)一步失衡。之后5年，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，供需失衡將進(jìn)一步加劇。
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